¿Cómo crear la base de datos en CRM?
Existen tres métodos para registrar usuarios en el sistema:
1. Importar una base de datos existente
Si ya dispones de una base de datos anterior, tienes la posibilidad de importarla al back office.
📌 Envia un correo a soporte@spalopia.com para hacerte llegar el documento que deberás cumplimentar para poder subir el fichero.
2. Alta manual de clientes desde el CRM
Puedes añadir un cliente de forma individual y manual. Para ello:
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Haz clic en el botón de “Añadir nuevo”
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Completa, como mínimo, los campos obligatorios del formulario.
💡 Es recomendable completar la ficha de cliente con el mayor nivel de detalle posible.
3. Creación automática desde la Agenda
Cada vez que creas una nueva cita desde la agenda, se genera, automáticamente, la ficha de cliente en el CRM.
¿Qué información puedo consultar en la ficha del cliente?
Una vez creado, cada cliente tendrá una ficha individual que podrás consultar, modificar y completar en cualquier momento.
- Resumen
- Número de reservas y bonos: disfrutados, cancelados y no presentados.
- Fecha próxima cita, última cita, media de días entre visitas.
- Importe detallado y total de lo facturado por el cliente en tu centro.
- Fecha de registro, fecha de nacimiento y grupo de cliente asignado.
- Aceptación de la LOPD y condiciones de salud.
- Opción para suscripción a newsletters.
- Campo de comentarios internos (no visibles para el cliente).
- Información sobre el formulario digital.
📌 Comentarios únicamente visibles en la agenda o ficha de cliente, pero nunca mostrados al cliente.
💡 Consulta las opciones para nuestra Digitalización de formularios
- Datos
- Nombre y apellido
- Género
- Correo electrónico
- Idioma
- Teléfono
- Número de socio
- Centro donde se creó la ficha
- Opción de establecer una contraseña para el cliente - Historial
Acceso a:
- Todas las reservas y bonos adquiridos por el cliente.
- Confirmación de cada compra, con enlace directo.
📌 Especialmente útil en las cadenas.
- Documentos
Permite adjuntar archivos o documentos relacionados con el cliente y vincularlos directamente a su ficha. -
Información de facturación
Datos requeridos para emitir facturas a nombre del cliente en caso de que las solicite. -
Formularios Pre Check-in
Se recoge toda la información relacionada con el formulario digital.
Recuerda siempre GUARDAR todos los cambios antes de salir.
Si durante el proceso tienes cualquier consulta, por favor, no dudes en escribirnos a soporte@spalopia.com