¿Cómo crear la base de datos en CRM?

Existen tres maneras de añadir usuarios a la base de datos en el CRM:

Importar

Si ya dispones de una base de datos anterior, tienes la posibilidad de importarla al back office.
Para ello, accede a CRM > Importar y sube el archivo.

📌Consulta con soporte@spalopia.com si tienes dudas sobre la información que puede subirse.

Añadir un nuevo usuario directamente en el CRM

Haz clic en si deseas añadir clientes a la base de datos de forma manual, rellenando los campos solicitados de la forma más completa posible.

La ficha del cliente contiene los siguientes datos que podemos modificar y/o completar en cualquier momento:

Resumen
- Número de reservas/bonos disfrutadas, canceladas y no presentadas, así como el importe total facturado por ese cliente en nuestro centro.
- Fecha de registro del cliente, fecha de nacimiento, grupo de cliente y si deseas que su email se registre para recibir newsletters futuras.
- Campo de comentario.

📌 Comentarios únicamente visibles en la agenda o ficha de cliente, pero nunca mostrados al cliente.

Datos personales del cliente
Nombre, apellido, género, e-mail, idioma, teléfono, numero de socio y registro del centro donde fue creada la ficha.
Historial
Accederemos a un listado de las reservas y bonos adquiridos por el cliente con acceso directo a la confirmación de reserva

📌 Especialmente útil en las cadenas.

Documentos
Si lo necesitamos, podemos subir archivos o documentos relativos al cliente que queramos vincular a su usuario.
Información de facturación
Datos necesarios para emitir facturas a nombre del cliente si este las solicitara.

Crear usuario en la agenda

Cada vez que se crea una cita en la agenda ¿Cómo añadir una cita en la agenda?, tienes la opción de crear una ficha al cliente que pasará a formar parte, automáticamente, de la base de datos (CRM)

Recuerda siempre GUARDAR todos los cambios antes de salir.

Si durante el proceso tienes cualquier consulta, por favor, no dudes en escribirnos a soporte@spalopia.com