¿Cómo añadir una cita en la agenda?

Si tienes activa la venta online, todas las reservas que el cliente realice desde la web aparecerán de forma automática en la Agenda.

En el caso de que el cliente acuda directamente a recepción, o llame por teléfono, puedes agendar la cita de manera manual siguiendo unos sencillos pasos:

1. Accede a la Agenda desde el menú. Puedes visualizar tu agenda por día, empleado, recurso o semana, según tus necesidades.

2. Para añadir una nueva cita de tratamiento utiliza el botón "+" , ubicado en la esquina inferior derecha; mientras que si lo que deseas es guardar una cita de un paquete previamente configurado, utiliza la opción superior. ¿Cómo crear y configurar un paquete?

3. Completa la reserva con la información necesaria:

• Nombre del cliente: Puedes buscarlo en el CRM escribiendo su nombre, email o número de teléfono, o crear una nueva ficha de cliente desde el siguiente icono:
  

• Día, servicio y hora en la que el cliente disfrutará de la cita.
• Tarifa: en caso de que exista una tarifa especial, configurada previamente en el sistema, desde aquí podremos seleccionarla ¿Cómo configurar tarifas y/o extras en un mismo servicio?
• Cliente: Este campo permite, a nivel interno, añadir el nombre del cliente/s que va a disfrutar de la cita, pudiendo o no coincidir con el cliente principal asociado a la reserva.
• Comentario del vendedor: En este campo puedes añadir cualquier nota relevante para esta cita en particular. Esta será de uso interno, por lo que el cliente no podrá verla.
• Profesionales: quién realiza el servicio. ¿Cómo crear y configurar un terapeuta?
• Recurso: dónde se realiza el servicio. ¿Cómo crear y configurar un recurso?
• Descuento o Recargo %: permite añadir un descuento o recargo manualmente sobre el precio base.
  • Para agregar un recargo, simplemente escribe el porcentaje deseado.
  • Para aplicar un descuento, utiliza el símbolo negativo (-) antes de añadir un número en este campo y automáticamente se aplicará como descuento.

• Antes de guardar cambios, puedes ver las siguientes opciones:
  
  • Comentario del vendedor: al igual que el campo anterior del mismo nombre, permite añadir cualquier nota relevante pero sobre el localizador de reserva completo en lugar de una cita en particular. Esta será de uso interno, por lo que el cliente no podrá verla.  
  • Notificar al cliente: si activas esta casilla, el cliente recibirá un email de confirmación de cita en el correo electrónico asignado en su ficha. 
  • Solicitar confirmación: activa esta casilla si deseas que el cliente pague la totalidad o un porcentaje del valor de su cita para guardar su reserva.
    Contacta con soporte@spalopia.com para personalizar esta configuración.

• • Es un regalo: Si el cliente desea recibir la confirmación de su cita sin los precios, puedes hacerlo activando la casilla de Notificar al cliente y Es un regalo.
  • Descuento o Recargo %: al igual que el campo anterior con el mismo nombre, permite añadir un descuento o recargo manualmente pero sobre localizador de reserva completo en lugar de una cita en particular.

• A través del botón + cita que encuentras dentro de una reserva, puedes seguir añadiendo nuevas citas para este mismo cliente. De esta manera, al abrir este localizador de reserva, se mostrará una línea por cada cita que hayamos agendado para dicho cliente

4.  Selecciona el vendedor de la cita. 
  ¿Cómo dar de alta vendedores?

5. Recuerda siempre GUARDAR los cambios antes de salir.

Por defecto, las citas se guardan como pendientes de pago , pero podemos cambiarle el estado siguiendo estos pasos:

• ¿Cómo gestionar el estado de pago de una reserva? | Módulo: Agenda
• ¿Cómo cobrar una reserva? | Modulo: Punto de venta

Si durante el proceso tienes cualquier consulta, por favor, no dudes en escribirnos a soporte@spalopia.com