¿Cómo exportar la base de datos del CRM?

El CRM de Siana te permite exportar la información de tus clientes en distintos formatos para poder gestionarla y analizarla fuera del software.

Pasos para exportar la base de datos

1. Accede a la opción CRM desde el menú general.
2. En la parte superior de la pantalla encontrarás distintos filtros para acotar la información según lo que necesites (género, grupo de cliente, suscripción a newsletter, centro, etc.)
   
   
3. Una vez aplicados los filtros y con la información ya mostrada en pantalla, selecciona el formato en el que deseas exportar los datos: CSV. o XLS.
   
   

Exportar únicamente los clientes suscritos a newsletters

Si solo deseas descargar los clientes que han aceptado recibir newsletters, marca la casilla correspondiente en los filtros.

     

⚠️ Ten en cuenta que, si un cliente fue dado de alta directamente desde la agenda, esta casilla debe completarse manualmente en su ficha.

Proceso de descarga

Cuando hayas establecido los filtros deseados, haz clic en el formato que necesitas exportar.
El sistema mostrará dos estados:

1. Cargando la base de datos
El sistema comienza a preparar el archivo.

2. Listo para la descarga
Aparecerá el icono de confirmación que te permite descargar el fichero generado.

 

✉️ Si durante el proceso tienes cualquier consulta, por favor, no dudes en escribirnos a soporte@spalopia.com