¿Cómo crear y/o modificar los grupos de cliente en el CRM?
El CRM de Siana permite crear y gestionar grupos de cliente para organizar perfiles de usuarios y aplicar descuentos automáticos en las reservas.
Para crear un nuevo grupo de cliente, se deben completar los siguientes campos:
1. Accede a CRM > Grupos.
2. Haz clic en Añadir nuevo o selecciona el grupo que desees editar.
3. Completa los siguientes campos:
- Nombre (obligatorio).
- Descripción (opcional).
- Descuento Reserva/Bonos
Puedes asignar un descuento base que se aplicará automáticamente a todas las compras vinculadas a este grupo.
📌 Recuerda siempre añadir el signo negativo (-10 %, -25 %, etc.)
¿Cómo asignar un grupo de cliente?
Existen dos formas de asignar un grupo de cliente:
- Desde CRM > Clientes, editando la ficha del cliente.
- Al añadir una nueva cita en la agenda, seleccionando el grupo en el momento de la creación.
👉 ¿Cómo añadir una reserva en la Agenda?
👉 ¿Cómo modificar una cita existente?
¿El grupo de cliente se activa en todos los servicios?
Por defecto, el sistema habilita automáticamente el nuevo grupo de cliente en todos los servicios, y su disponibilidad puede tardar unos minutos en reflejarse.
✉️ Si deseas seleccionar manualmente en qué servicios se aplica, escribe a soporte@spalopia.com para que podamos realizar la modificación.
Una vez creado, podrás definir manualmente en qué servicios aplica el grupo:
- Desde CRM > Grupos
Haz clic en la columna Servicios para abrir la ventana emergente con el listado completo de tratamientos.
Al abrirse, sitúate sobre el servicio, pulsa Editar, activa o desactiva la casilla y guarda cambios. - Desde Gestionar > Tratamientos/Paquetes
Entra al tratamiento o paquete correspondiente y ve a Avanzado > Grupos de cliente para activar o desactivar el canal creado según corresponda.
✉️ Si durante el proceso tienes cualquier consulta, por favor, no dudes en escribirnos a soporte@spalopia.com